Отчет построен на 149 отобранных строках с 45 независимых источников: размер и динамика рынка (39 строк), отрасли и кейсы (42), технологии и регулирование (55), конкуренты (13). Деньги — млрд руб. в год; подключения — млн устройств. Подтвержденные факты, прогнозы источников и стратегические рекомендации разделены по тексту явно; корпоративные данные операторов о собственных долях маркированы.
Наведите курсор на пузырь: оценка сегмента и источник. Денежные оценки сегментов за 2025 год — узкий IoT-периметр Onside; IIoT 144,4 млрд руб. — широкий периметр TelecomDaily, несопоставимый и непригодный для суммирования.
Ось Y — млрд руб. в год. За 2025 год даже пересказы Onside расходятся: 233,2 (ict.moscow) против 237,2 млрд руб. («Коммерсантъ») — вероятно, редакция или периметр оценки; обе цифры показаны. 192,1 млрд руб. (СберПро) и 19,6 млрд руб. IoT-сервисов — иные, более узкие периметры: их нельзя сопоставлять с полным рынком.
Доля коммерческих сетей Private LTE/5G в России по исследованию TelecomDaily (oblgazeta.ru). Это доля проектов pLTE, а не доля рынка IoT и не доля M2M-подключений — смешивать эти показатели нельзя.
| Игрок | Фокус | Подтвержденная доля / динамика | Преимущество | Уязвимость для нового игрока |
|---|---|---|---|---|
| МТС | M2M/IoT-связность, Private LTE, платформы | 40% коммерческих сетей pLTE/5G (TelecomDaily, oblgazeta.ru); 45% запусков pLTE 2025 года, 43% рынка pLTE за 2018–2025 (ksonline.ru) | Масштаб, лидерство в pLTE, своя сеть | Фокус на крупных контрактах; меньше гибкости в нишевых вертикальных пакетах |
| МегаФон | IoT-платформы, «Умное ЖКХ», pLTE | 33% коммерческих сетей pLTE/5G (TelecomDaily, oblgazeta.ru); 43% проектов pLTE 2025 года — 18 проектов (ksonline.ru); «Умное ЖКХ»: 58 клиентов, 700 оцифрованных котельных (kommersant.ru) | Готовые отраслевые платформы для ЖКХ | Платформа привязана к сети оператора; multi-network-нейтральность — свободная ниша |
| T2 | M2M-связность для B2B | +33% M2M SIM и выручки сегмента за 2024 год; 69% M2M SIM — B2B (данные компании, пересказ telecompaper.com) | Быстрый рост базы, ценовая агрессия | Чистая связность без управляемых сервисов и интеграции |
| Ростелеком | B2G, инфраструктура, умные города | 4% рынка pLTE за 2018–2025, 7 запусков (ksonline.ru); доля в IoT в целом в строках не раскрыта | Федеральная инфраструктура, доступ к B2G | Длинные госцикл и бюрократия; коммерческий B2B-сегмент слабее |
| Билайн бизнес | M2M-связность, телеметрия, умный учет | 3% коммерческих сетей pLTE/5G (TelecomDaily, oblgazeta.ru); прогнозировал рост доли умного учета ЖКХ в структуре M2M/IoT до 37–40% к 2024 году (abireg.ru) | Отраслевые M2M-решения | Малая доля pLTE; доли в IoT не раскрыты |
Доли M2M-подключений, доли проектов Private LTE и доли рынка IoT — разные показатели с разной базой; таблица их не смешивает. Строк по ЭР-Телекому (LoRaWAN, умные города) в наборе нет, поэтому его масштабы не оцениваются.
Рекомендация (не данные источников): синие слои — целевые для нового оператора: там сервисная выручка и удержание клиента, тогда как connectivity-ARPU минимален (вся выручка операторов от IoT-сервисов — 19,6 млрд руб. против рынка 233–237 млрд руб.). Модель цены: плата за устройство/подключение + трафик/сообщения + платформа за устройство + разовая интеграция + управляемый сервис с SLA; для Private LTE — обследование, CAPEX/лизинг, лицензии и ежегодная поддержка.
| Технология | Сильные стороны | Ограничения | Подтвержденные факты |
|---|---|---|---|
| Сотовая M2M (2G/4G) | Мобильность, покрытие, готовая экосистема | Зависимость от host-MNO, судьба legacy-сетей, низкий ARPU | 41 млн M2M SIM — 15% активных SIM в России (ict.moscow) |
| NB-IoT | Глубокое покрытие, автономность, массовый учет; десятки тысяч устройств на базовую станцию, модуль до 10 лет без замены батареи (comnews.ru) | Лицензируемый спектр, малый трафик (канал 200 кГц — merusoft.ru) | ГОСТ Р 59026—2024 по NB-IoT утвержден приказом Росстандарта №1399-ст от 07.10.2024, разработан МТС (meganorm.ru); внедрения в 82 регионах, 57 тыс. базовых станций (servernews.ru) — цифры из отраслевого пересказа, не из текста стандарта |
| LTE-M | — | Подтверждений широкого российского покрытия в строках набора нет — не заявляется | — |
| LoRaWAN | Частная/операторская LPWAN, дешевая инфраструктура, дальность 5–15 км, батарея до 10 лет (rossma.ru) | Нужны своя инфраструктура и частотное планирование; нелицензируемый диапазон 868 МГц с ограничениями мощности (merusoft.ru) | Несколько миллионов устройств, порядка десятой части рынка IoT, не более 4 млн (cnews.ru) |
| Private LTE/5G | Управляемость, QoS, локальный контур, mission-critical | Высокий CAPEX, длинная продажа, частотные разрешения | Связь до 3 км на золотодобыче со сложным рельефом (comnews.ru); концентрация рынка у МТС и МегаФона (oblgazeta.ru) |
| Спутниковый IoT | Ниша для удаленных активов | Подтвержденных российских данных в строках набора нет — не оценивается | — |
M2M SIM/eSIM, единый CMP-портал, пулы трафика, лимиты и алерты, API, статические/частные APN, VPN, базовый device management, отечественное облако; готовые наборы GPS/телематики, видеонаблюдения и удаленного мониторинга.
NB-IoT/LoRaWAN через партнеров, мультивендорное управление устройствами, OTA, аналитика, предиктивные алерты, SOC/MDR для IoT, отраслевые комплекты для ЖКХ, ритейла и логистики.
Промышленный IIoT, edge, цифровые двойники, Private LTE/5G, mission-critical SLA и системная интеграция — после доказанного спроса.
Архитектурный принцип: multi-vendor и по возможности multi-network, переносимость данных и устройств, российские компоненты для B2G/КИИ, без замыкания клиента на одном типе радиодоступа.
Регистрация корпоративных/M2M SIM: сведения по услугам до 01.06.2021 — не позднее 01.03.2023 (msk.t2.ru); порядок предоставления данных о M2M-оборудовании (megafon.ru); 152-ФЗ, локализация и трансграничная передача (habr.com); требования к КИИ и сертификация устройств (securitymedia.org); частотные ограничения LPWAN (comnews.ru).
23,7% IoT-устройств в России уязвимы для кибератак по исследованию Avast (bigdataschool.ru); дефолтные пароли и неподдерживаемая прошивка; фрагментация протоколов и vendor lock-in; зависимость от импортных модулей; покрытие внутри помещений, батареи, прекращение поддержки 2G/3G.
Низкий connectivity-ARPU (1,8% мобильных доходов — ict.moscow); большой upfront-cost интеграции; длинный enterprise/B2G-цикл; риск пилотов без тиражирования.
Запускать IoT как «connectivity + platform + managed outcome», а не как отдельную тарифную линейку. Первый год — повторяемые решения на существующей клиентской базе материнской компании и партнерская радиоинфраструктура; собственные тяжелые компетенции и Private LTE — после доказанного спроса. Защитный ров — данные и интеграция в процессы клиента, единое управление разными сетями и устройствами, безопасность и измеримый эффект.
| Раздел | Сущность | Показатель | Период | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Конкуренты | T2 | B2B-клиенты составили 69% всех M2M SIM в 2024 году База M2M SIM выросла на 33% в 2024 году; выручка сегмента также выросла на 33% за 2024 год | telecompaper.com | |
| Конкуренты | Билайн бизнес (ПАО «ВымпелКом») | доля подключений интеллектуальных систем учета ресурсов в ЖКХ в общей структуре рынка М2М/IoT к 2024 году — 37-40% (против 14-15% на конец 2020 года) | abireg.ru | |
| Конкуренты | МТС | 40% всех коммерческих сетей Private LTE/5G в России (исследование TelecomDaily, опубликовано в октябре 2026 года) | oblgazeta.ru | |
| Конкуренты | МТС | 45% от общей суммы проектов pLTE в 2025 году; 43% рынка по числу коммерческих и пилотных сетей за 2018–2025 годы; 43% от общего числа исключительно коммерческих сетей | ksonline.ru | |
| Конкуренты | МТС | 45% всех запусков Private LTE в 2025 году; 43% рынка частных сетей pLTE за 2018–2025 годы | eanews.ru | |
| Конкуренты | МегаФон | К началу отопительного сезона 2024–2025 годов к платформе «Умное ЖКХ» были подключены 19 ресурсоснабжающих организаций, оцифрованы 350 котельных; число клиентов выросло до 58, а количество оцифрованных котельных — до 700 | kommersant.ru | |
| Конкуренты | МегаФон | 33% коммерческих сетей Private LTE/5G в России (исследование TelecomDaily, опубликовано в октябре 2026 года) | oblgazeta.ru | |
| Конкуренты | Мегафон | 43% проектов pLTE в 2025 году (18 проектов); 35% рынка по числу реализованных проектов за 2018–2025 годы (56 проектов) | ksonline.ru | |
| Конкуренты | Ростелеком | 4% коммерческих сетей Private LTE/5G в России (исследование TelecomDaily, опубликовано в октябре 2026 года) | oblgazeta.ru | |
| Конкуренты | Ростелеком | 4% рынка pLTE по числу запусков за 2018–2025 годы (7 запусков) | ksonline.ru | |
| Конкуренты | Ростелеком | 4% рынка частных сетей pLTE за 2018–2025 годы | eanews.ru | |
| Конкуренты | билайн бизнес | 3% коммерческих сетей Private LTE/5G в России (исследование TelecomDaily, опубликовано в октябре 2026 года) | oblgazeta.ru | |
| Конкуренты | билайн бизнес | 3% коммерческих сетей Private LTE/5G в России, по исследованию TelecomDaily | eastrussia.ru | |
| Отрасли и кейсы | ЖКХ | потенциал внедрения умных счетчиков — 1,6 млн жилых объектов в России; экономия до 50 млрд рублей за счет сокращения комиссий платежей; свыше 95% счетчиков, подключенных к сетям интернета вещей, производятся в России | blogs.forbes.ru | |
| Отрасли и кейсы | ЖКХ (коммунальные ресурсы) | общее количество интеллектуальных приборов учета коммунальных ресурсов в России вырастет до 39 млн к 2025 г., ими будет оснащена каждая вторая квартира | comnews.ru | |
| Отрасли и кейсы | ЖКХ / водоснабжение и теплоснабжение | Регулятор получает сведения о температуре и давлении воды каждые 15 минут; установка и настройка оборудования занимают сутки | kommersant.ru | |
| Отрасли и кейсы | ЖКХ / приборы учета электроэнергии (умные электросчетчики) | доля отечественных производителей умных счетчиков более 96% (к 2024 году может достигнуть 100%); в 2023 году 46,3% из 6,6 млн реализуемых электросчетчиков будут работать на IoT; к 2024 году проникновение NB-IoT — 75,8%; к концу 2025 года 95,8% из 7 млн устанавливаемых в год счетчиков будут работать на IoT-сетях; покрытие NB-IoT-сетями более 80 регионов России | iot.ru | |
| Отрасли и кейсы | ЖКХ / теплоснабжение | К началу отопительного сезона 2024–2025 годов подключены 19 ресурсоснабжающих организаций и оцифрованы 350 котельных; затем число клиентов выросло до 58, а количество оцифрованных котельных — до 700 | kommersant.ru | |
| Отрасли и кейсы | ЖКХ / теплоснабжение (Московская область) | Оцифрован сбор параметров 87% котельных (2,4 тыс. объектов) и 88% тепловых пунктов (1,2 тыс.); теплоучет и подпитка оцифрованы на 200 из 408 диктующих точек | kommersant.ru | |
| Отрасли и кейсы | ЖКХ / теплоснабжение (ресурсоснабжающая организация, Подмосковье) | Оцифровано 49 объектов (98 точек контроля); экономия времени и возможность быстро реагировать в случае возможных аварийных ситуаций | kommersant.ru | |
| Отрасли и кейсы | ЖКХ и энергетики | рост на 24%, до 50,7 млрд руб. в 2025 году — наибольший рост среди отраслей | ict.moscow | |
| Отрасли и кейсы | Машиностроение (производственное предприятие) | Снижение энергопотребления на 15-20%, сокращение простоев оборудования на 30%, уменьшение затрат на ремонт на 25%, повышение производительности на 20%, сокращение брака на 40%; годовая экономия на энергоресурсах 12 млн руб., сокращение затрат на ремонты 8 млн руб., экономия на материалах 15 млн руб., повышение выручки 25 млн руб., общий экономический эффект 60 млн руб. Общие инвестиции 120 млн руб., срок окупаемости 2 года, ROI 50%, NPV проекта 180 млн руб., IRR 35% | sofiot.ru | |
| Отрасли и кейсы | Производство | рост на 9%, до 18,7 млрд руб. в 2025 году | ict.moscow | |
| Отрасли и кейсы | Промышленность (IIoT-кейсы) | повышение общей эффективности оборудования (OEE) на 10–15% | novostiitkanala.ru | |
| Отрасли и кейсы | Промышленность (промышленные предприятия России) | около четверти промышленных предприятий в России используют предиктивное обслуживание, еще 42% — для оптимизации технологических процессов | novostiitkanala.ru | |
| Отрасли и кейсы | Промышленность (промышленный интернет вещей, IIoT) | промышленное направление растет быстрее других внутри IoT-сегмента — по разным оценкам, на 11% и более в год | novostiitkanala.ru | |
| Отрасли и кейсы | Промышленность (промышленный интернет вещей, IIoT) | Рынок вырос на 5% год к году, до 144,4 млрд руб. по итогам 2023 года (после падения на 10% в 2022 году); прогноз роста на 11% год к году в 2024 и 2025 годах и достижения 188,9 млрд руб. к 2026 году | kommersant.ru | |
| Отрасли и кейсы | Промышленный IoT (оценка МТС) | Объем промышленного IoT в России 70–80 млрд руб. по итогам 2023 года | kommersant.ru | |
| Отрасли и кейсы | Российский рынок IoT (b2b- и b2g-решения) | Объем российского рынка IoT в 2025 году — 237,2 млрд руб.; прогноз на 2026 год — рост на 6,6% | kommersant.ru | |
| Отрасли и кейсы | Сельское хозяйство | Снижение расходов на топливо и предотвращение потерь продукции у заказчика | auroraevernet.ru | |
| Отрасли и кейсы | Сельское хозяйство (тепличное хозяйство) | Система способна «вычислить» даже 1 погасший фитосветильник из 180 000 | tadviser.ru | |
| Отрасли и кейсы | Транспорт и логистика | рост на 7%, до 23,7 млрд руб. в 2025 году | ict.moscow | |
| Отрасли и кейсы | Умный город | рост на 8%, до 17,1 млрд руб. в 2025 году | ict.moscow | |
| Отрасли и кейсы | золотодобыча (горнодобывающая промышленность) | подтверждена возможность организации передачи данных и голосовой связи на расстоянии до 3 км, в том числе на участках со сложным рельефом и без прямой видимости; проведено радиообследование 14 позиций на производственной территории | comnews.ru | |
| Отрасли и кейсы | интернет вещей в России (сегмент устройств на протоколе LoRaWAN) | на российском рынке уже работают несколько миллионов устройств с поддержкой LoRaWAN; примерно десятая часть рынка интернета вещей — не более 4 млн устройств относительно невысокая стоимость создания и поддержки инфраструктуры | cnews.ru | |
| Отрасли и кейсы | логистика | оптимизация времени управления логистикой до 40% и сокращение издержек на ремонт автомобильного парка и простой грузов до 31% | blogs.forbes.ru | |
| Отрасли и кейсы | металлургия | за три месяца эксплуатации предприятие сэкономило 27 часов и дополнительно выпустило 24 тыс. тонн металлопроката | sber.pro | |
| Отрасли и кейсы | недвижимость | 18% выручки МТС от IoT в 2022 г. с прогнозом роста до 27% в 2025 г. | comnews.ru | |
| Отрасли и кейсы | нефтехимическая промышленность | совокупный эффект от внедренных IoT-решений на предприятиях холдинга с 2020 года превысил 320 млн рублей при установке более 2000 датчиков | sber.pro | |
| Отрасли и кейсы | потребительский IoT / телеком-ритейл (умный дом) | продажи устройств для умного дома в розничной сети за год выросли более чем в 2,5 раза; крупнейшую долю в продажах заняли умные лампочки — 58% | sber.pro | |
| Отрасли и кейсы | потребительский сегмент (потребительский IoT) | рост на 21% в 2023 году; объем рынка потребительского IoT в 2023 году составил $5 млн, что на 21% больше показателя прошлого года | comnews.ru | |
| Отрасли и кейсы | потребительский сегмент (умный дом) | российский рынок систем умного дома в 2025 году вырос на 23% без учета колонок и бытовой техники; в 2025 году 31% россиян уже пользовались устройствами умного дома в квартире, еще 27% планировали их установить | sber.pro | |
| Отрасли и кейсы | производство умных электросчётчиков | более 95 % рынка электросчётчиков у отечественных производителей; «Нартис» — 26 %, «Энергомера» — 23 %, «Телематические Решения» (WAVIoT) — 13 % по итогам 2024 года | servernews.ru | |
| Отрасли и кейсы | промышленность (промышленный интернет вещей, российский сегмент) | сегмент оценивался в 158 млрд рублей на октябрь 2024 года; в 2025–2026 годах, по прогнозу TelecomDaily, мог вырасти до 188,9 млрд рублей | sber.pro | |
| Отрасли и кейсы | промышленный сегмент рынка M2M/IoT | рост на 8% в 2023 году, или 144 млрд рублей в денежном выражении; прогноз дальнейшего увеличения до 189 млрд к 2026 году | comnews.ru | |
| Отрасли и кейсы | ресурсоснабжение / ЖКХ (приборы учёта ресурсов) | около 13 млн умных приборов учёта к концу 2024 года, рост на 21 % в годовом исчислении, доля IoT-счётчиков около 7 % против 6 % в 2023-м (электричество — 10,8 млн, вода — 1,2 млн, газ — 0,7 млн, тепло — 0,3 млн) | servernews.ru | |
| Отрасли и кейсы | российский рынок IoT в целом | по итогам 2025 года совокупные затраты на IoT-проекты достигли 192,1 млрд рублей (+примерно 6–7% год к году), количество подключенных IoT-устройств превысило 112,5 млн единиц | sber.pro | |
| Отрасли и кейсы | рынок интернета вещей (IoT) в России; лидирующие отрасли по выручке — энергетика/ЖКХ, недвижимость, транспорт | 80 млн устройств интернета вещей в России по итогам девяти месяцев 2023 г.; прогноз роста рынка до 208,5 млрд руб. к 2026 г. при среднегодовых темпах роста 12% после спада в 2022 г.; лидеры по выручке: энергетика/ЖКХ (30%), недвижимость (18%), транспорт (16%), в 2025 году — энергетика/ЖКХ (32%), недвижимость (27%), транспорт (12%) | cnews.ru | |
| Отрасли и кейсы | сельское хозяйство | уточненные координаты с точностью до 2 см, что обеспечивает точность движения и работы тракторов и комбайнов | blogs.forbes.ru | |
| Отрасли и кейсы | сельское хозяйство (мясная отрасль, АПК) | 240 тыс. га полей и около 500 единиц техники в сезоне обработки; повышение точности внесения удобрений и рост урожая на 5% за счет отсутствия колеи при использовании беспилотников | sber.pro | |
| Отрасли и кейсы | транспорт | 16% выручки МТС от IoT в 2022 г. с прогнозом 12% в 2025 г. (одна из лидирующих отраслей) | comnews.ru | |
| Отрасли и кейсы | электроэнергетика | 1,6 млн приборов, доля около 14,2 % к концу 2024 года | servernews.ru | |
| Отрасли и кейсы | электроэнергетика | 7,4 млн внедрённых ИПУ электроэнергии на конец 2024 года, примерно две трети от их общей базы | servernews.ru | |
| Отрасли и кейсы | электроэнергетика | 0,5 млн умных счётчиков, 4,6 % сектора | servernews.ru | |
| Отрасли и кейсы | энергетика/ЖКХ | лидирующая отрасль по выручке МТС от IoT: 30% в 2022 г. с прогнозом роста до 32% в 2025 г. | comnews.ru | |
| Размер и динамика рынка | IoT-устройства, подключенные через мобильную связь, у российских операторов связи | около 34 млн подключенных IoT-устройств и 39,3 млн IoT-SIM-карт | сейчас (на момент публикации, сентябрь 2024 года) | trends.rbc.ru |
| Размер и динамика рынка | M2M SIM-карты в России (подключения M2M SIM) | около 60 млн M2M-подключений (примерно 20% из чуть более 300 млн SIM-карт в России) | август 2025 | alertify.eu |
| Размер и динамика рынка | M2M-сегмент мобильной связи (рынок межмашинного взаимодействия / интернета вещей) в России | 19,6 млрд руб. — доходы крупных и средних операторов от IoT-сервисов (1,8% доходов от мобильной связи) 41 млн M2M SIM-карт (15% из 272,6 млн активных SIM-карт в сетях мобильной связи); 94,8% M2M SIM-карт оформлены на юридических лиц | 2025 год (на конец 2025 года) | ict.moscow |
| Размер и динамика рынка | M2M-сим-карты в России (подключения M2M-сим-карт, используемые для передачи данных между устройствами) | около 60 млн M2M-сим-карт | сейчас (2026 год, на момент публикации) | kommersant.ru |
| Размер и динамика рынка | SIM-карты, используемые для M2M-устройств, в сетях крупных и средних операторов | 41 млн SIM-карт для M2M-устройств | 2025 год | sostav.ru |
| Размер и динамика рынка | Доля России на мировом рынке IoT (в подключениях и в деньгах) | 1,0% в деньгах на мировом рынке IoT 0,5% в подключениях на мировом рынке IoT | в настоящее время (на момент исследования, сентябрь 2025) | ict.moscow |
| Размер и динамика рынка | Количество устройств, подключенных к IoT, в России | превысило 80 млн устройств | конец 2023 года | trends.rbc.ru |
| Размер и динамика рынка | М2М-карты, зарегистрированные на частных лиц (физических лиц), не учитываемые операторами в статистике М2М-рынка | около 20 млн М2М-карт на частных лицах | gartel.ru | |
| Размер и динамика рынка | Общее количество подключенных IoT-устройств в России | рост на уровне 19% г/г | по итогам 2024 года | russianelectronics.ru |
| Размер и динамика рынка | Промышленный IoT в России (оценка МТС) | 70–80 млрд руб. | по итогам 2023 года | kommersant.ru |
| Размер и динамика рынка | Российский рынок IoT | 237 млрд. рублей вырастет на 15% по сравнению с 2024 годом | 2025 год | russianelectronics.ru |
| Размер и динамика рынка | Российский рынок M2M/IoT (подключенные к WAN устройства IoT/M2M и рынок в денежном выражении), прогноз J’son & Partners Consulting | 86 млрд руб. (прогноз на 2025 г.) CAGR 5% (к 2025 г.) | 2025 г. (прогноз) | novostiitkanala.ru |
| Размер и динамика рынка | Российский рынок Интернета вещей (IoT) / сегмент M2M SIM-карт в мобильной связи | 19,6 млрд рублей (1,8% доходов от мобильной связи; 6,8% в сегменте юрлиц и 0,4% у физлиц) 41 млн M2M SIM-карт (15% из 272,6 млн активных SIM-карт); 94,8% M2M SIM-карт оформлены на юридических лиц; 55,9% SIM-карт компаний используются в M2M-устройствах | конец 2025 года / 2025 год | tarifgid.ru |
| Размер и динамика рынка | Российский рынок интернета вещей (IoT) в целом | 233,2 млрд руб. по итогам 2025 года +11,7% к 2024 году в денежном выражении; число подключенных устройств +10,8% | 2025 год (итоги), с прогнозом на 2026 год и горизонт 2030 года | ict.moscow |
| Размер и динамика рынка | Российский рынок интернета вещей (IoT) — общее количество подключенных IoT-устройств в России и объем выручки | 225,8 млрд руб. (примерно 225 млрд руб.) более 100 млн единиц подключенных IoT-устройств | 2024 год (по итогам 2024 года) | telecomdaily.ru |
| Размер и динамика рынка | Российский рынок интернета вещей (IoT) — общее количество приборов в категории IoT в России и объем выручки (оценка агентства Onside) | 237 млрд руб. примерно 117 млн штук | 2025 год | telecomdaily.ru |
| Размер и динамика рынка | Российский рынок интернета вещей (IoT): общее количество подключенных IoT-устройств и годовая выручка | 225,8 млрд руб. 19% — рост количества подключенных IoT-устройств в России в 2024 году | 2024 год | ict.moscow |
| Размер и динамика рынка | Российский рынок межмашинных коммуникаций (M2M) и интернета вещей (IoT), прогноз J’son & Partners Consulting | 86 млрд руб. (к 2025 г.) 56 млн подключенных устройств (к 2025 г.) | 2025 г. (горизонт прогноза) | cnews.ru |
| Размер и динамика рынка | Российский рынок промышленного интернета вещей (IIoT) | ₽144,5 млрд | конец 2023 года | trends.rbc.ru |
| Размер и динамика рынка | Российский рынок промышленного интернета вещей (IIoT) | 144 млрд рублей около 5 процентов | 2023 год | inresearch.ru |
| Размер и динамика рынка | Российский рынок промышленного интернета вещей (IIoT) | около 175 млрд рублей темпы ускорились до 11 процентов в год | 2025 год | inresearch.ru |
| Размер и динамика рынка | Рынок IoT (Internet of Things) и M2M (Machine to Machine, межмашинное взаимодействие) в России, в денежном выражении и по количеству подключенных устройств в сегменте M2M | 181 млрд рублей в 2024 году против 158 млрд рублей в 2023 году около 12% в 2024 году по сравнению с 2023 годом, в денежном и натуральном выражении | 2024 год по сравнению с 2023 годом | kommersant.ru |
| Размер и динамика рынка | Рынок интернета вещей (IoT) (смежный рынок) | 205,0 млрд руб | 2025 | inresearch.ru |
| Размер и динамика рынка | Рынок интернета вещей в России (оценка Statista) | $12,21 млрд | 2025 год | kommersant.ru |
| Размер и динамика рынка | Рынок интернета вещей в России (оценка Кирилла Пшинника, CEO онлайн-университета «Зерокодер») | примерно 40 млрд рублей в 2023 году | 2023 год (позапрошлый год) и 2024 год | kommersant.ru |
| Размер и динамика рынка | Рынок промышленного интернета вещей (IIoT) в России (оценка TelecomDaily) | 144,4 млрд руб. по итогам 2023 года рост на 5% год к году в 2023 году (после падения на 10% в 2022 году) | 2023 год; прогноз до 2026 года | kommersant.ru |
| Размер и динамика рынка | Сегмент ЖКХ и энергетики российского IoT-рынка | 50,7 млрд руб. 24% в 2025 году (наибольший рост среди отраслей) | 2025 год | ict.moscow |
| Размер и динамика рынка | Сегмент производства российского IoT-рынка | 18,7 млрд руб. 9% в 2025 году | 2025 год | ict.moscow |
| Размер и динамика рынка | Сегмент транспорта и логистики российского IoT-рынка | 23,7 млрд руб. 7% в 2025 году | 2025 год | ict.moscow |
| Размер и динамика рынка | Сегмент умного города российского IoT-рынка | 17,1 млрд руб. 8% в 2025 году | 2025 год | ict.moscow |
| Размер и динамика рынка | доходы крупных и средних российских операторов от M2M-услуг (сервисы межмашинного взаимодействия, Интернет вещей) | 19,6 млрд рублей | 2025 год | sostav.ru |
| Размер и динамика рынка | общий парк M2M сим-карт в РФ | 35,5 млн шт. | kommersant.ru | |
| Размер и динамика рынка | операторы, предоставляющие M2M-сервисы (доля в общем количестве SIM-карт рынка MVNO России) | 14,35 млн SIM-карт (35% от общего количества SIM-карт MVNO) | по итогам 2025 года | comnews.ru |
| Размер и динамика рынка | потребительский IoT | $5 млн на 21% больше, чем показатель прошлого года (2022) | 2023 год | comnews.ru |
| Размер и динамика рынка | промышленный IoT | 144 млрд рублей на 8% (в 2023 году) | 2023 год | comnews.ru |
| Размер и динамика рынка | российский рынок интернета вещей (IoT) по оценке Правительства РФ | 34,4 млрд руб. порядка 60 млн единиц устройств интернета вещей | ict.moscow | |
| Размер и динамика рынка | рынок М2М-карт в России (по статистике Mobile Research Group) | более 10 млрд рублей (выручка операторов связи на услугах М2М) 35 млн штук М2М-карт | прошлый год | gartel.ru |
| Размер и динамика рынка | рынок интернета вещей (IoT) в России | 180 млрд рублей продолжает стабильно расти примерно на 15% ежегодно | 2024 год | comnews.ru |
| Размер и динамика рынка | рынок интернета вещей в России по оценке «Росатом Инфраструктурные решения» | около 165 млрд руб. | по итогам 2022 года (текущий объем); прогноз на 2033 год | ict.moscow |
| Технологии и регулирование | Безопасность (актуальные угрозы безопасности информации, связанные с IoT) | Актуальные риски: уязвимость конфиденциальной информации за счет генерирования устройствами Интернета вещей большого объема данных, риск взлома технологий Интернета вещей, использование злоумышленниками подключенных устройств для прослушивания домов пользователей, сбор личной информации о человеке | habr.com | |
| Технологии и регулирование | Безопасность (киберугрозы промышленному и медицинскому IoT в России) | Российский рынок промышленного IoT — порядка 0,5% от мирового, медицинского IoT — 1,5% от мирового; доля инцидентов — около 6% от мировых (промышленный IoT) и около 1,5-2% от мировых (медицинский IoT) | infowatch.ru | |
| Технологии и регулирование | Безопасность (рынок IoT SIM) | Рынок IoT SIM частично работает в серой зоне, часть карт предположительно используется для спам-звонков; официальный аргумент регулятора — борьба с интернет-мошенничеством | alertify.eu | |
| Технологии и регулирование | Регулирование | Донастройка нормативного регулирования в рамках проекта доверенной промышленной сети (ДПС) | В рамках проекта ДПС, который должен появиться к 2030 году | secpost.ru |
| Технологии и регулирование | Регулирование (приказ Минкомсвязи России № 637 — «дорожная карта» построения и развития узкополосных беспроводных сетей связи «Интернета вещей») | Дорожная карта должна утвердить перечень федеральных органов исполнительной власти, ответственных за разработку и утверждение моделей угроз нарушителей для систем Интернета вещей | habr.com | |
| Технологии и регулирование | Регулирование (сертификация оборудования) | Терминалы должны быть сертифицированы для работы в сетях российских операторов Последствие: Использование готового сертифицированного оборудования сокращает время выхода продукта на рынок (Time-to-Market) | euromobile.ru | |
| Технологии и регулирование | Регулирование персональных данных (Федеральный закон №152 «О персональных данных») | Недопустимо объединение баз данных при обработке данных в несовместимых между собой целях (п. 3 ст. 5); обработка персональных данных должна ограничиваться исключительно достижением конкретных, законных и определённых заранее целей (п. 2 ст. 5); данные должны быть уничтожены или обезличены после окончания срока выполнения цели обработки; обязательно наличие согласия пользователя на обработку его персональных данных, включая данные, полученные через IoT-устройства (ст. 6) | habr.com | |
| Технологии и регулирование | Регулирование частот (лицензируемый спектр) | NB-IoT работает в лицензируемом спектре частот, что исключает помехи от соседних сетей, в отличие от LoRaWAN, работающего в общем диапазоне Последствие: Сети сотовых операторов в лицензируемом спектре обеспечивают высокую помехоустойчивость по сравнению с собственными базовыми станциями LoRaWAN | euromobile.ru | |
| Технологии и регулирование | Стандарт (NB-IoT) | ограничен частотой 200 kHz | июнь 2016 | merusoft.ru |
| Технологии и регулирование | Частоты | 868 МГц в России/Европе, 915 МГц в Америке | rossma.ru | |
| Технологии и регулирование | Частоты (диапазон 868.7 — 869.2) | мощность до 25 мВт | merusoft.ru | |
| Технологии и регулирование | Частоты (ограничения Минсвязи на диапазон 864-866 MHz) | 0,1 % рабочего цикла или LBT (listen befor talk) | merusoft.ru | |
| Технологии и регулирование | Частоты (радиочастотное регулирование LoRa в России) | Частотный диапазон сетей LoRa RU864-870 регламентируется решением Государственного комитета радиочастот в России | решение Государственного комитета радиочастот в России от 7 мая 2007 года № 07-20-03-001 | merusoft.ru |
| Технологии и регулирование | Частоты / лицензионный спектр (NB-IoT) | NB-IoT работает в лицензионном диапазоне LTE, который принадлежит сотовым операторам Последствие: Без абонентской платы не обойтись — NB-IoT работает в лицензионном диапазоне LTE сотовых операторов | merusoft.ru | |
| Технологии и регулирование | Частоты / модель развертывания (нелицензируемый спектр LoRaWAN) | Сети LoRaWAN используют не лицензионные частоты; любой клиент может самостоятельно развернуть сеть LoRaWAN на своем предприятии для обслуживания устройств IoT Последствие: LoRa обходится дешевле в обслуживании, если развернуть свою сеть LoRaWAN | merusoft.ru | |
| Технологии и регулирование | Частоты NB-IoT в России | 800 МГц (Band 20) и 900 МГц (Band 8) | euromobile.ru | |
| Технологии и регулирование | безопасность | Данные в частной сети не выходят за контур компании, что критично для объектов критической информационной инфраструктуры; pLTE позволяет выдержать требования информационной безопасности | kommersant.ru | |
| Технологии и регулирование | безопасность | По мере цифровизации IoT-устройства и системы промышленной автоматизации попадают в зону риска кибератак Последствие: Вывод IoT-устройств из строя может привести к остановке производственных процессов и срыву операций на объектах критической инфраструктуры | 2026 год | ptsecurity.com |
| Технологии и регулирование | безопасность | 23,7% IoT-устройств в России уязвимы для кибератак (по исследованию компании Avast) | bigdataschool.ru | |
| Технологии и регулирование | безопасность (электромагнитная совместимость с РЭС госорганов и обороны) | РЭС в режиме NB-IoT не могут требовать защиты от помех и не должны создавать недопустимых помех РЭС, используемым для нужд органов государственной власти, обороны, безопасности государства и правопорядка, в том числе в соседних полосах радиочастот Последствие: операторы без разрешений на использование радиочастот для РЭС стандартов GSM или LTE должны получить разрешение у ГКРЧ, выполнив несколько условий | comnews.ru | |
| Технологии и регулирование | безопасность и регулирование (КИИ) | Частные мобильные сети не полностью отвечают нормативным правовым документам по безопасности, касающимся КИИ; есть обязательные требования и нечетко сформулированные, допускающие вольную трактовку, а регулятору необходимо дать разъяснения по неоднозначно трактуемым формулировкам Последствие: Для реализации требований по безопасности КИИ нужно устанавливать криптошлюз чуть ли не для каждого станка и настраивать защищенные каналы, что увеличивает стоимость проекта; эксперт требует доработки нормативных правовых актов под требования производства | iksmedia.ru | |
| Технологии и регулирование | безопасность и стандарты шифрования в частных сетях LTE (Private LTE) для промышленного интернета вещей | Доступ в частную сеть LTE только для зарегистрированных SIM-карт с шифрованием трафика по стандартам 3GPP, аудит трафика и управление приоритетами пользователей | iskratechno.ru | |
| Технологии и регулирование | безопасность и технология (стандарт NB-IoT в лицензируемом диапазоне) | емкость сети позволяет подключить к одной базовой станции несколько десятков тысяч IoT-устройств; срок работы радиомодуля без замены батареи питания — до нескольких лет | comnews.ru | |
| Технологии и регулирование | импортозамещение | введение нового ГОСТа на протокол NB-IoT направлено на развитие технологического суверенитета и технологической независимости IoT-направления, а также формирование экономики данных в РФ | servernews.ru | |
| Технологии и регулирование | импортозамещение и локализация | До 2022 г. частные сети LTE строились преимущественно на оборудовании зарубежных вендоров, сейчас используются комбинированные решения отечественного и иностранного производства; при требовании об обязательном использовании телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП) допускаются только отечественные производители, например «Триалинк» или Сколтех Последствие: При наличии у заказчика требования ТОРП для частной LTE-сети можно рассматривать только отечественных производителей оборудования | с 2022 г. (после 2022 г. используются комбинированные решения отечественного и иностранного производства) | jetinfo.ru |
| Технологии и регулирование | кибербезопасность промышленного IoT | при эксплуатации западного оборудования обновления прошивок недоступны и уязвимости не закрываются Последствие: эксплуатация западного оборудования несёт конкретные риски, включая незакрытые уязвимости | rossma.ru | |
| Технологии и регулирование | локализация ПО (Единый реестр российского ПО) | регистрационный номер №2024688076 | rossma.ru | |
| Технологии и регулирование | регулирование | Для работы с NB-IoT в России требуется разрешение на работу с LTE, то есть статус сотового оператора; частные NB-IoT-сети без лицензии сотового оператора законно развернуть нельзя Последствие: Для сотового оператора развертывание NB-IoT максимально просто (перепрошивка базовых станций), конкурентов по NB-IoT мало, а не-операторы (интеграторы, заводы, маркетплейсы) всегда привязаны к стороннему сотовому оператору, которого нельзя исключить из схемы | habr.com | |
| Технологии и регулирование | регулирование | Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных» регулирует сбор, обработку и хранение персональных данных, получаемых с помощью IoT-устройств | apni.ru | |
| Технологии и регулирование | регулирование (M2M/IoT) | Госзаказчики обязаны регистрировать SIM-карты, используемые для услуг M2M/IoT, на портале «Госуслуги»; сведения о номерах передаются по каждому устройству отдельно или реестром в csv-файле с указанием типа и серийного номера устройства, адреса размещения или юридического адреса и абонентского номера | tomskaya-obl.beeline.ru | |
| Технологии и регулирование | регулирование (АСУ ТП) | если IoT-устройства входят в состав АСУ ТП, но объект не относится к КИИ, применяются требования приказа ФСТЭК № 31 | securitymedia.org | |
| Технологии и регулирование | регулирование (КИИ) | если IoT-устройства входят в состав объекта КИИ, необходимо использовать нормативную документацию по КИИ | securitymedia.org | |
| Технологии и регулирование | регулирование (коммерческий запуск сетей NB-IoT операторами LTE) | на 1 января 2018 г. известно о четырех NB-IoT-сетях в РФ | на 1 января 2018 г.; первые коммерческие внедрения ожидаются во второй половине 2018 г., массовое внедрение — 2019-2020 гг.; для полноценного запуска NB-IoT в отдельных регионах потребуется еще два-три года | comnews.ru |
| Технологии и регулирование | регулирование (сертификация IoT-устройств) | процесс сертификации IoT-устройств остается сложным и дорогим для производителей, что затрудняет массовое внедрение стандартов безопасности на рынке | securitymedia.org | |
| Технологии и регулирование | регулирование безопасности IoT (национальные ГОСТы) | ГОСТ Р 57580-2021 устанавливает требования к защите информации в IoT-системах, включая физическую безопасность устройств, шифрование данных и безопасность связи | securitymedia.org | |
| Технологии и регулирование | регулирование частот | Диапазоны для частных сетей выделяются точечно, регулирование частот еще формируется, а коммерческого 5G пока нет Последствие: Регулирование частот названо первым из трех главных ограничений развития Private LTE/5G в России | Запуск коммерческого 5G ожидается с 2026 года, полноценные сети — ближе к 2030-му | kommersant.ru |
| Технологии и регулирование | регулирование частот | Законодательный барьер: доступ к частотному спектру защищен для ограниченного круга операторов | kommersant.ru | |
| Технологии и регулирование | регулирование частот и импортозамещение (сети интернета вещей, LPWAN) | три полосы радиочастот (864-865 МГц, 866-868 МГц, 868,7-869,2 МГц), в которых работает большинство сетей IoT; просьба АИВ о переносе срока на год не удовлетворена | с 1 декабря 2020 г. (решение ГКРЧ от 24 декабря 2018 г., протокол №18-48, п.22); исключение — базовые станции, зарегистрированные до 1 декабря 2020 г. | comnews.ru |
| Технологии и регулирование | регулирование — внесение информации о корпоративных SIM-картах (в том числе M2M) на Госуслугах | не позднее 1 марта 2023 г. (для услуг, оказанных до 1 июня 2021 г.) | Для услуг связи, оказанных до 1 июня 2021 г., информацию в отношении M2M-устройств необходимо внести не позднее 1 марта 2023 г. | msk.t2.ru |
| Технологии и регулирование | регулирование — новые правила оформления корпоративных сим-карт (№ 303-ФЗ к закону № 126-ФЗ «О связи») | Корпоративную сим-карту можно оформлять только тем сотрудникам, у кого на Госуслугах проверен трудовой или гражданско-правовой договор с юридическим лицом или ИП Последствие: Изменились правила оказания услуг связи на корпоративных сим-картах для граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства | с 1 января 2025 года | chita.megafon.ru |
| Технологии и регулирование | регулирование — порядок предоставления данных M2M-оборудования через Госуслуги | Компании и ИП должны внести на Госуслугах данные о сим-картах, используемых в оборудовании: для каждого устройства — наименование, тип и идентификационный номер, номер телефона организации и адрес размещения; передача сведений вручную по каждому устройству или списком через CSV-файл Последствие: Корпоративный клиент оператора обязан передать данные M2M-оборудования через Госуслуги (вручную или списком через шаблон CSV-файла) и дождаться подтверждения регистрации сим-карт | chita.megafon.ru | |
| Технологии и регулирование | регулирование — регистрация корпоративных сим-карт, включая номера в M2M- и IoT-устройствах, на Госуслугах (№ 533-ФЗ к закону № 126-ФЗ «О связи») | Юридические лица и ИП обязаны на Госуслугах вносить данные о номерах, которые используются в M2M- и IoT-устройствах, а каждый пользователь корпоративной сим-карты — подтвердить использование номера в своей учётной записи на Госуслугах Последствие: Услуги связи предоставляются юридическим лицам и ИП только после регистрации корпоративных сим-карт на Госуслугах; оператор должен принимать данные о пользователях номеров и обеспечивать регистрацию M2M/IoT-оборудования через подтверждённые учётные записи на Госуслугах | с 1 июня 2021 года | chita.megafon.ru |
| Технологии и регулирование | стандарт | На базе pLTE создаются системы промышленного интернета вещей (IoT), реализуется диспетчеризация производств в реальном времени | kommersant.ru | |
| Технологии и регулирование | стандарт | разработка ГОСТа учитывала опыт внедрения технологии NB-IoT в 82 регионах в России с использованием 57 тыс. базовых станций; решения NB-IoT внедряются в России с 2019 года | servernews.ru | |
| Технологии и регулирование | стандарт | утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 7 октября 2024 г. N 1399-ст; разработан ПАО "МТС", внесен ТК 194 "Кибер-физические системы" | с 01.11.2024 (1 ноября 2024 года) | meganorm.ru |
| Технологии и регулирование | стандарт (ГОСТ-криптография для IoT-устройств) | Применение блочного шифра «Магма» (ГОСТ Р 34.12-2015) в микроконтроллерах и IoT-устройствах как ресурсоэффективной альтернативы «Кузнечику» | актуальный стандарт | passwork.ru |
| Технологии и регулирование | стандарт NB-IoT | ГОСТ Р 59026‑2024 регламентирует параметры NB‑IoT и методы интеграции в сети 5G/5G NTN | с 1 ноября 2024 года | securitymedia.org |
| Технологии и регулирование | стандарт доверия к IoT | ТК 194 «Кибер‑физические системы» разработал первый национальный стандарт доверия к IoT | securitymedia.org | |
| Технологии и регулирование | стандарты (сертификация взрывозащиты промышленного IoT-оборудования) | сертификация оборудования по стандартам взрывозащиты ATEX, ТР ТС 012/2011 и IECEx; виды защиты Ex d (взрывонепроницаемая оболочка), Ex ia (искробезопасная цепь), Ex e (повышенная защита) | rossma.ru | |
| Технологии и регулирование | частоты | NB-IoT работает в определённом лицензируемом спектре частот, LoRaWAN не требует лицензии; приоритетным вариантом среди беспроводных сетей для ПИВ являются LPWAN | research-journal.org | |
| Технологии и регулирование | частоты | стандарт устанавливает диапазоны рабочих частот downlink- и uplink-каналов NB-IoT (таблица 1), включая диапазоны 1 (1920 - 1980 / 2110 - 2170 МГц), 3 (1710 - 1785 / 1805 - 1880 МГц), 5 (824 - 849 / 869 - 894 МГц), 8 (880 - 915 / 925 - 960 МГц), 20 (832 - 862 / 791 - 821 МГц), 28 (703 - 748 / 758 - 803 МГц), 31 (452,5 - 457,5 / 462,5 - 467,5 МГц), 41 (2496 - 2690 МГц, TDD), 42 (3400 - 3600 МГц, TDD), 43 (3600 - 3800 МГц, TDD) и другие | решение ГКРЧ от 28 декабря 2017 г. N 17-44-06 | meganorm.ru |
| Технологии и регулирование | частоты (регулирование радиочастотного спектра для NB-IoT) | полосы радиочастот 453-457,4 МГц и 463-467,4 МГц, 791-820 МГц, 832-862 МГц, 880-890 МГц, 890-915 МГц, 925-935 МГц, 935-960 МГц, 1710-1785 МГц, 1805-1880 МГц, 1920-1980 МГц, 2110-2170 МГц, 2500-2570 МГц и 26200-2690 МГц | comnews.ru | |
| Технологии и регулирование | частоты (стандарт LoRaWAN, нелицензируемый диапазон) | 868 МГц | comnews.ru | |
| Технологии и регулирование | частоты (территориальные ограничения для NB-IoT) | полосы 453-453,15 МГц и 463-463,15 МГц на территории Москвы и Московской области | comnews.ru | |
| Технологии и регулирование | частоты и беспроводные протоколы промышленного IoT | частота 868 МГц; дальность связи 5–15 км; автономность батареи до 10 лет | rossma.ru |
Данные: 149 строк доказательной базы по российскому рынку IoT/M2M — размер рынка, отрасли и кейсы, конкуренты, технологии и регулирование — с 45 независимых хостов, публикации 2018–2026 годов. Денежные показатели — млрд руб. в год в периметре конкретного исследования; доли pLTE — доли проектов/сетей, не доли рынка IoT. Позиции на матрице «привлекательность × сложность» — экспертная оценка автора отчета. Для компактности в графиках опущены дублирующие строки одной сущности; все строки доступны в таблице.